Pregunta frecuente
¿Cómo puedo agregar un cliente nuevo?
Abre Clientes, selecciona Nuevo Cliente e ingresa la información fiscal, el domicilio y los datos de contacto de tu cliente. Si le otorgarás crédito, configura también sus condiciones antes de guardar.
Preparación
Antes de comenzar
- Acceso al módulo Clientes y permiso para crear registros.
- Nombre o razón social, RFC, régimen fiscal, uso de CFDI, domicilio y datos de contacto de tu cliente.
- Días y límite autorizados, cuando otorgarás crédito.
Procedimiento
Paso a paso
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Abre el formulario
Entra en Clientes y selecciona Nuevo Cliente para comenzar el registro.
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Captura la identidad
En Datos Generales, ingresa el Nombre o razón social y el R.F.C. de tu cliente. Después elige su Régimen fiscal y el Uso de CFDi que corresponda.
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Completa el domicilio
Agrega la Dirección y el Número Exterior de tu cliente. Confirma el País y selecciona en el catálogo SAT el Código Postal de su domicilio.
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Agrega los datos de contacto
Ingresa un Correo electrónico y un Teléfono donde puedas contactar a tu cliente.
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Configura la facturación
Abre la pestaña Facturación. Si le otorgarás crédito, define los Días de crédito y el Monto de crédito autorizados. Revisa también los impuestos que aplicarán a sus operaciones.
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Guarda el cliente
Revisa la información capturada y selecciona Guardar.
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Comprueba el resultado
Verifica que tu cliente aparezca en el Listado de Clientes y tenga un folio asignado.
Operación terminada
Resultado esperado
El cliente aparece en el listado con un folio asignado y queda disponible para las operaciones permitidas por su configuración.
Solución de problemas
Si no puedes guardar
- Revisa los campos obligatorios marcados por el formulario.
- Confirma que el RFC y los datos fiscales correspondan al cliente.
- Selecciona valores válidos de los catálogos, especialmente país y código postal.
- Si Guardar no está disponible o el servidor rechaza la operación, solicita que revisen tus permisos y conserva el mensaje mostrado para soporte.